报道：SpaceX IPO获超额认购，预计6月12日开盘交易

SpaceX的报道首次公开募股（IPO）认购订单已超出可发行股份总量，正接近创下历史最大IPO纪录。超额

彭博社报道，认购在与机构投资者的预计月日路演中，这次IPO的开盘认购已经超过可用股份，该公司计划以每股135美元的交易价格发行约5.556亿股，总交易规模约为750亿美元，报道预计对应估值为1.8万亿美元。超额

此次IPO融资额将超过沙特阿美在2019年创下的认购294亿美元上市纪录，成为全球史上规模最大的预计月日IPO。

知情人士透露，开盘本次交易预计于6月11日定价，交易次日开始交易，报道目前仍处于路演早期阶段，超额相关细节可能会有所变动。认购认购超额表明公司具备完成全额募资的能力，为投资者传递了市场的积极信号。

公司的全名为Space Exploration Technologies Corp.，将以"SPCX"为股票代码在纳斯达克及纳斯达克德克萨斯市场挂牌交易，公司总部位于德克萨斯州的星际基地（Starbase）。

固定价格定价，打破美国大型IPO惯例

SpaceX此次采用了固定价格定价模式，这在美国大型IPO市场中非常罕见。

通常情况下，美国公司在路演期间会先公布一个询价区间，通过市场反馈来确定最终定价，而有些公司会利用超额认购来提高定价。跳过询价区间的做法在欧洲和亚洲市场更为普遍，但在美国几乎仅见于少数小型企业。

本次交易由高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通五大投行主导，另外还有18家银行参与承销。

指数纳入规则松动，被动资金或加速涌入

SpaceX上市后有望迅速纳入主要股票指数，从而吸引可观的被动资金流入。

纳斯达克近期修改了规则，允许SpaceX在上市后仅需15个交易日便可加入纳斯达克100指数，较之前的三个月等待期大幅缩短。富时罗素也采取了类似举措，将等待期压缩至五个交易日。

然而，标普道琼斯指数公司保持现有的指数纳入资格要求，这意味着SpaceX短期内无法通过快速通道进入标普500指数，限制了大型科技股的快速纳入路径。

本文编选自“华尔街见闻”，作者：杨宸;官网编辑：何钰程。